In un'assonnata cittadina del New Mexico il vicesceriffo Ray (W. Dafoe) rinviene il cadavere di un uomo con una borsa che contiene cinquecentomila dollari. Caso complicato: FBI, CIA, traffico d'armi, corruzione, due donne, molti vilains. Scritto da Daniel Pyne, fotografato benissimo da Peter Menzies Jr., diretto con corretto mestiere dal neozelandese R. Donaldson (1945), è un film che all'inizio intriga e alla fine delude, ma durante il percorso tiene alta la soglia dell'attenzione
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